Начинающий актер Эдвард, проживающий в Нью-Йорке, стремится к значимым ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он решается на кардинальную операцию, изменяя свою внешность. Однако после осуществления этого желания его жизнь принимает неожиданный поворот: он теряет ключевую роль, и его одержимость вернуть утраченное приводит к драматическим последствиям.