В Нью-Йорке 1965 года молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки вынуждена жить у подруги, принимая обезболивающие и участвуя в прослушиваниях, которые не приносят успеха. После очередного отказа она решает отследить режиссера, который унизил её, и теряет сознание на улице, где её находит пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Восстановившись в их квартире в престижном доме Брэмфорд, Терри получает заманчивое предложение — поселиться по соседству и позволить бездетной паре заботиться о себе. Жизнь начинает налаживаться, карьера девушки развивается, но после одного странного инцидента она обнаруживает, что беременна.