Семья обращается за помощью к Кэсси, чтобы она ухаживала за их дочерью Ниной, страдающей от ночных кошмаров. Вскоре Кэсси осознает, что девочка переживает необычную трансформацию, и семья пытается её остановить. Однако с течением времени у них возникают сомнения относительно истинной сущности новой няни и её намерений.