После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для избрания нового руководителя католической церкви. Организацию процесса доверяют кардиналу Лоуренсу, который вскоре открывает неприятные тайны о главных претендентах на папский трон. Эти revelations могут существенно изменить ход выборов и подорвать основы церкви.