В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, которая вызывает у него интерес своим безразличием. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского домой из-за границы вместе с матерью. Его друг детства Николай Шустов пытается восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В группе развиваются философские дискуссии, поиски себя и флирт. Испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — экстремальными. В игру случайно вовлекается оружие, и начинается первая кровь. Возникает идея «тайного общества», стремящегося изменить мир, с броским названием из каббалы — «Клипот».
