1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждет работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым начинает сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в круг общения американца, рассчитывая, что он попадется на их уловку.