Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, который готов пойти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своих рядах, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, по его мнению, попытается его уничтожить, он уезжает в удаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. На новой должности он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники пропали без вести или были убиты.
