Воевода Белогор страдает от утраты своих боевых товарищей и принимает решение покинуть службу, перебравшись в удалённый осторг Новгородской республики. Он обладает мудростью и справедливостью, способен видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон регулярно создаёт проблемы своим более опытным спутникам. Этот привлекательный и смелый парень стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, обладающий спокойствием и рассудительностью, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и уединённый вид заставляет местных жителей считать его чужим.
