Андрей Ермолов — известный московский хирург и талантливый диагност, к которому пациенты записываются за год вперед. Однако его карьера оказывается под угрозой после обвинений в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя везет свою тяжело больную сестру Лизу в Москву, надеясь на помощь Ермолова.
К сожалению, Андрей поглощен проблемами, связанными с его невиновностью, что приводит к его увольнению. Он сталкивается с глубоким кризисом, пытаясь заглушить страдания алкоголем. Его отношения с девушкой Кристиной заканчиваются, коллеги отворачиваются, а будущее становится неопределенным. Параллельно у него начинают проявляться необычные симптомы. В поисках восстановления друг Сергея, психотерапевт, решает отвезти его в небольшой провинциальный город.