В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Опытные специалисты, майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, берутся за расследование, порученное им высшим руководством. Убийства совершаются в ночное время в районе Обводного канала, и преступник оставляет рядом с телами жертв загадочные символы, выполненные углём.
Майор Чубин уже сталкивался с подобными случаями, когда его попытки раскрыть религиозную секту обернулись провалом и чуть не стоили ему жизни. Теперь он страдает от страха перед темнотой и угрызений совести за случайное убийство. Капитан Фёдоров, его напарник, имеет свои личные переживания — он влюблён в жену лучшего друга. Под давлением со стороны начальства они стремятся поймать маньяка и предотвратить новые преступления.
